SÃO PAULO – As ações das companhias do setor de varejo com exposição ao e-commerce registram fortes ganhos na tarde desta quinta-feira (8), com destaque para Magazine Luiza (MGLU3), com alta de cerca de 7%, Via Varejo, com valorização (VVAR3) de cerca de 5%, e B2W (BTOW3) com ganhos de cerca de 4%. Fora do índice, Méliuz (CASH3) avança mais de 8%, enquanto Enjoei (ENJU3) tem alta de cerca de 4%.

O movimento ocorre com os investidores seguindo Wall Street, com um rali liderado pelo setor de tecnologia, enquanto os rendimentos dos Treasuries davam sequência à retração dos últimos dias, conforme participantes do mercado digeriam a promessa do Federal Reserve de manter sua política monetária estimulativa.

“O impulso para as ações continuará em grande parte devido ao estímulo que foi trazido à economia e aos efeitos multiplicadores que continuarão a manter a economia em movimento”, disse à Reuters Bernard Baumohl, diretor-gerente e economista-chefe global do Economic Outlook Group, em Princeton. “Os retornos do mercado de ações serão melhores do que os da renda fixa.”

Vale ressaltar que, nos últimos meses, os juros dos títulos americanos registraram alta, que poderiam fazer com que investidores migrassem do mercado de ações para o de títulos do Tesouro, considerados um investimento seguro por ser garantido pelo governo, que tem poder de criar impostos para cobrir gastos, se necessário.  Além disso, tendem a afetar especificamente o setor de tecnologia, que possuem fluxos de caixa mais longos e são mais impactadas pelo aumento nas taxas de juros de longo prazo, para ações de empresas em setores mais tradicionais, que são mais expostas ao ciclo econômico e, portanto, ganham mais com o reaquecimento da economia.

A visão ainda positiva para o segmento de commodities e os dados mostraram redução de estoques na China também guia mais uma sessão positiva para as ações de siderúrgicas, com destaque para Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3), com ganhos entre 1,5% e 2%. Ainda no radar, de acordo com distribuidores da Usiminas, a companhia realizará ajustes para a bobina laminada a quente em cerca de 10%, sendo o terceiro aumento do ano, a partir do dia 12 de abril.

A Cielo (CIEL3) também avança, cerca de 3%. A companhia anunciou parceria com o Google para digitalização de pequenas e médias empresas no Brasil. A iniciativa, aponta a empresa, pode impactar mais de 600 mil negócios, que terão acesso para criar perfil digital, abrir loja virtual e criar campanhas de publicidade online. O acordo ilustra o crescente esforço da Cielo para avançar no mercado de lojistas de menor porte, como parte da meta do presidente-executivo, Paulo Caffarelli, de fazer com que pequenos negócios, que hoje representam 40% do faturamento da empresa, tenham participação equivalente à dos grandes clientes até dezembro.

Entre as empresas de petróleo da B3, a PetroRio (PRIO3), após abrir em alta, oscila entre perdas e ganhos. A PetroRio produziu uma média de 33,7 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d) em março, alta de 12,7% ante fevereiro.

Enquanto isso, a Petrobras (PETR3;PETR4) tem perdas de cerca de 1%. A sessão é de baixa para o petróleo com os estoques acima do esperado de gasolina nos Estados Unidos.

Ainda no radar da estatal, ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que é inadmissível a Petrobras reajustar o preço do gás com alta de 39%, como anunciou que faria nesta semana. Adicionalmente, o presidente da república cobrou uma maior previsibilidade de reajustes de preços durante uma solenidade da qual também participava o General Joaquim de Silva e Luna, indicado para uma posição do Conselho de Administração e para a Presidência da Petrobras.

Conforme destaca a XP, a notícia vai na linha da visão de que as ações da Petrobras deverão sofrer pressões negativas enquanto houver incertezas a respeito da autonomia de gestão da companhia e da viabilidade de uma política de preços de combustíveis alinhada a referências internacionais de preços de petróleo e câmbio. A recomendação da XP segue de venda para os ativos.

As ações da Dasa (DASA3), por sua vez, caem mais de 15%.

 

Confira os destaques:

Braskem (BRKM5)

A Odebrecht (atualmente Novonor) iniciou novas conversas com possíveis compradores da sua fatia na Braskem, segundo informações do Valor Econômico. A estimativa é que até o fim de 2021 a companhia esteja próxima de assinar um acordo formal de venda do controle da petroquímica, o que fez suas ações subirem forte na véspera

A Petrobras também possui participação relevante na companhia e pode exercer também seu direito de venda (tag along) da sua participação. A antiga gestão da Petrobras já afirmou reiteradas vezes que pretende se desfazer do ativo.

Segundo a Guide, a notícia é positiva. A recuperação do setor petroquímico, aliado a resolução dos problemas em Alagoas e no México permitem a Odebrecht voltar a buscar um comprador após o fracasso da venda para a LyondellBasel em 2019.

“Esperamos que com o cenário mais aquecido para o setor a companhia possa encontrar mais interessados em assumir o controle da Braskem. Para os acionistas da petroquímica, vemos com bons olhos, visto que nem Petrobras nem Odebrecht possuem interesse em manter investimento no ativo, proporcionando a entrada para um novo controlador, mais alinhado com o interesse dos minoritários. Seguimos com recomendação de compra em Braskem, apesar da forte alta recente”, afirmam os analistas.

Vale  (VALE3) , CSN (CSNA3) e CSN Mineração (CMIN3)

O Credit Suisse comentou o setor de metais e mineração e seu desempenho em 2020. O banco diz que o ano fechou em um tom “muito forte”, com muitas empresas do setor entregando bons resultados no quarto trimestre, e diz que os resultados de 2021 têm sido fortes. O Credit diz esperar que esse ritmo se mantenha em 2021, com alta dos preços do aço. Apesar de altas dos custos, os bons preços devem compensar, levando a aumento das margens. O banco diz que a demanda por minério de ferro da China deve sustentar os preços até 2022, por isso prevê que os preços se mantenham acima de US$ 100 por tonelada entre 2021 e 2022.

O banco aponta que suas ações favoritas no setor são Vale, CSN e CSN Mineração, todas com avaliação em outperform. Para a Vale, reduziu o preço-alvo do ADR de US$ 26 para US$ 25, frente os US$ 18,63 negociados na terça para os papéis VALE na Bolsa de Nova York. Para a CSN, manteve preço-alvo em R$ 58,5, frente a R$ 39,89. E para a CSN Mineração, em R$ 11,5, frente a R$ 9,38.

Por outro lado, no mercado de commodities nesta sessão, os futuros do aço na China tiveram leve baixa, recuando após máximas recorde tocadas na sessão anterior, conforme participantes do mercado davam um passo atrás para avaliar se a forte demanda vista nos últimos dias se sustentará.

Analistas, no entanto, disseram que movimentos para conter a produção siderúrgicas na China– maior produtora e exportadora global de aço– devem limitar qualquer recuo nos preços. O vergalhão de aço para construção na bolsa de futuros de Xangai SRBcv1 encerrou o pregão diurno com queda de 0,2%, a 5.115 iuanes (US$ 781,39) por tonelada.

A robusta demanda doméstica na China alimentou um rali nos preços do aço recentemente, junto com preocupações sobre restrições à produção na China devido a políticas ambientais mais apertadas que limitam a capacidade produtiva de siderúrgicas.

O Bradesco BBI também destaca que os estoques de aço nos mercados chineses continuam caindo em um ritmo acelerado. Os estoques dos cinco principais produtos siderúrgicos diminuíram no período de 1 a 8 de abril, de acordo com a MySteel. “O forte ritmo de desestocagem pode ser atribuído à melhora da demanda doméstica de uso final, bem como à redução da produção de aço. O ritmo de redução de estoque durante as próximas semanas deve continuar a ser um termômetro importante para determinar a força da demanda de aço chinesa”, avaliam os analistas do BBI.

JBS (JBSS3)

A agência de classificação de risco de crédito Moody’s elevou nesta quarta-feira o rating da JBS de Ba2 para Ba1, com perspectiva estável.

Segundo a Moody’s, a decisão reflete o forte desempenho operacional contínuo da companhia, o que levou a uma melhoria na liquidez e menor risco de refinanciamento.

“A JBS implementou uma série de iniciativas para estender os vencimentos da dívida, amortizar dívidas e reduzir os custos de financiamento, apoiada por políticas financeiras claras para exigência de caixa mínimo e alavancagem”, afirmou a agência.

“O ambiente positivo para a indústria de proteínas permitirá que a JBS fortaleça ainda mais seu perfil de negócios, métricas de crédito e liquidez”, acrescentou a Moody’s.

Energisa (ENGI11)

A elétrica Energisa informou que obteve aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e lançará uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) de emissão da Rede Energia Participações.

A oferta terá preço de R$ 8,42 por ação, observados mecanismos de ajuste que constarão do edital da operação, disse a companhia em comunicado nesta quinta-feira. O edital deverá ser publicado até 19 de abril, segundo a empresa.

Dasa  (DASA3

A sessão, que marca a estreia das novas ações da Dasa, é de queda forte mais uma vez para os ativos da companhia. A empresa de diagnósticos levantou R$ 3,3 bilhões em oferta de ações subsequente precificada a R$ 58 por papel.

O preço ficou abaixo da faixa indicativa estimada para o follow on entre R$ 64,90 e R$ 84,50 por ação (valor entre 10% e 36% acima do que foi estabelecido). Também representa um forte desconto, de 59,73%, em relação à cotação de fechamento do papel na terça-feira (6), de R$ 144,01.

Com isso, a sessão de quarta-feira (7) já tinha sido de forte queda para os ativos DASA3, com baixa de 50,01%, a R$ 71,99.

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Bradesco (BBDC3BBDC4)

O Banco Central aprovou o aumento de capital de R$ 4 bilhões do Bradesco, para R$ 83,1 bilhões; o aumento de capital envolverá a bonificação de 10% em ações.

Conforme aponta o documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), serão beneficiados os acionistas que estiverem inscritos no registro do banco em 16 de abril, sendo que a partir do dia 19 os papéis serão negociados sem direito a bonificação.

Petrobras (PETR3; PETR4)

A Petrobras informou que assinou acordo judicial com a Eletrobras e a Amazonas Energia para a recuperação de um crédito no valor aproximado de R$ 436 milhões, e disse ainda que o acerto terá impacto positivo de R$ 328 milhões em seu balanço do segundo trimestre. Segundo comunicado da Petrobras, o acordo envolve o recebimento de valores litigados pelas controladas indiretas da petroleira (Breitener Tambaqui e Breitener Jaraqui) em face da Amazonas Energia S/A (devedora) e da Eletrobras (responsável solidária).

Ainda no radar da estatal, Bolsonaro voltou a fazer na quarta críticas a preços praticados pela Petrobras. A empresa teve forte perda de valor em fevereiro, após Bolsonaro demitir o então presidente da empresa, Roberto Castello Branco, e substituí-lo pelo general da reserva Joaquim Silva e Luna. Bolsonaro vinha sendo pressionado por caminhoneiros quanto ao preço do diesel, e havia se mostrado insatisfeito com a alta.

Na quarta, o presidente afirmou que o aumento do preço do gás anunciado pela Petrobras nesta semana, de 39%, é “inadmissível”. Apesar de dizer que não irá interferir na estatal, afirmou que a política de preços da empresa pode mudar.

Bolsonaro disse ainda, em discurso em Foz do Iguaçu, que precisou retirar do Congresso o projeto de lei que alterava a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis pelos estados, mas que reenviará novamente a proposta em 15 dias.
Segundo o presidente, é preciso previsibilidade para a política de preços da Petrobras e a população não pode viver com a “sanha arrecadatória” do governo federal e dos governos estaduais.

Sobre as declarações de Bolsonaro envolvendo o reajuste de gás e sobre possíveis mudanças na política de preço da Petrobras, a estatal informou que “indagou o seu acionista controlador, por meio do Ministério de Minas e Energia (MME), sobre a existência de informações relevantes que deveriam ser divulgadas ao mercado, e até o momento, não recebeu resposta”.

PetroRio (PRIO3)

A PetroRio, por sua vez, produziu uma média de 33,7 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d) em março, alta de 12,7% ante fevereiro.

Em contrapartida, a empresa explicou que a produção do campo de Tubarão Martelo, na Bacia de Campos, foi impactada pela parada de um poço de produção, por falha da bomba centrífuga submersa, causando redução da produção em cerca de 1,4 mil barris/dia.

“A bomba, que estava em operação desde o início da produção do campo, aguarda mobilização da sonda Atlantic Zephyr agora chamada Kingmaker para realização de um workover, previsto para ser concluído em maio/junho”, disse a empresa.

A produção ficou 7% abaixo do esperado pelo Bradesco BBI devido à produção abaixo do esperado nos campos de Tubarão Martelo e Polvo. “Esperamos que a produção do segundo trimestre atinja cerca de 34 mil barris por dia, após a incorporação de uma participação de 100% na Frade ao longo do trimestre e a mitigação parcial do impacto da falha da bomba na produção de TBMT”, afirmam os analistas.

Fleury (FLRY3)

A Fleury informou  que seu conselho de administração elegeu Jeane Tsutsui como a nova diretora presidente da companhia. Tsutsui, que há nove anos exercia a posição de diretora, vai substituir Carlos Marinelli, que deixa o cargo após sete anos, afirmou a companhia, adicionando que a transição se dará até o final de abril.

“Com este movimento, iniciamos um novo ciclo de aceleração do crescimento, transformação digital/tecnológica da empresa, com ambição de construir um ecossistema sustentável de saúde, em linha com as melhores práticas ESG”, afirmou o Fleury.

Eletrobras (ELET3ELET6)

Em evento online fechado do Bradesco BBI, o relator da medida provisória (MP) de privatização da Eletrobras na Câmara, deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), disse a investidores que há “pressão” de parlamentares por mudanças no texto que permitam direcionar mais recursos gerados pela operação para aliviar tarifas de energia. A fala sobre possíveis alterações na MP, enviada pelo presidente Bolsonaro ao Congresso em fevereiro, vem em momento em que há projeções de forte alta das contas de luz em 2021.

O Itaú BBA ajustou suas estimativas para a Eletrobras em 2021, reduzindo o preço-alvo de ELET3 de R$ 56 para R$ 53, frente aos R$ 35,68 negociados na véspera, e manteve a avaliação em outperform. O banco diz que vê um bom cenário de valorização, com fortes ganhos caso a empresa seja privatizada, e pouca perspectiva de desvalorização, caso a privatização não ocorra. O cenário de maior valorização do banco é de preço das ações em R$ 64; e o pior cenário, de R$ 29.

Cielo (CIEL3)

A Cielo  anunciou parceria com o Google para digitalização de pequenas e médias empresas no Brasil. A iniciativa, aponta a empresa, pode impactar mais de 600 mil negócios, que terão acesso para criar perfil digital, abrir loja virtual e criar campanhas de publicidade online.

A parceria integra a ferramenta Google Meu Negócio, plataforma gratuita criada pela gigante de internet para empreendedores e que permitirá a gestão do perfil da empresa na busca e no Google Maps. Ao se credenciar à Cielo, a empresa pode autorizar a credenciadora de cartões usar o cadastro para criar o perfil.

O acordo ilustra o crescente esforço da Cielo para avançar no mercado de lojistas de menor porte, como parte da meta do presidente-executivo, Paulo Caffarelli, de fazer com que pequenos negócios, que hoje representam 40% do faturamento da empresa, tenham participação equivalente à dos grandes clientes até dezembro.

Eletromidia (ELMD3)

O Itaú BBA iniciou a cobertura da Eletromidia, com recomendação outperform (perspectiva de valorização acima da média do mercado) e preço-alvo de R$ 24,50, frente aos R$ 17,10 de fechamento na terça. O banco posiciona a empresa entre suas top picks (opções favoritas) no setor de tecnologia, mídia e telecomunicações da América Latina.

O banco diz que a Eletromidia é um negócio de alto crescimento, com margens saudáveis e forte geração de caixa do setor de publicidade. O Itaú diz que a crise da Covid afetou a empresa, com a mobilidade abaixo do nível pré-pandemia. Mas diz esperar uma forte recuperação em 2022, com alguns segmentos melhorando. Concessões públicas e fusões e aquisições podem ampliar as previsões sobre a empresa.

 

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