(Bloomberg) — A Ant Group, de Jack Ma, deve levantar quase US$ 35 bilhões por meio de ofertas públicas iniciais em Xangai e Hong Kong, uma listagem com potencial de se tornar a maior oferta de ações do mundo de todos os tempos.

A fintech precificou suas ações em Xangai a 68,8 yuans (US$ 10,27) cada e os papéis de Hong Kong a 80 dólares de Hong Kong (US$ 10,32) cada. A Ant será avaliada em cerca de US$ 280 bilhões antes do IPO, e levantará cerca de US$ 34,5 bilhões em Xangai e Hong Kong antes de exercer sua opção de lote suplementar, com base em documentos regulatórios na segunda-feira.

O tão aguardado IPO da empresa deve superar a oferta inicial da Saudi Aramco, de US$ 29 bilhões, no ano passado.

A empresa pode levantar outros US$ 5,17 bilhões se exercer as opções de lote adicional de Hong Kong e Xangai. Isso daria à Ant um valor de mercado de cerca de US$ 320 bilhões, maior do que o do JPMorgan Chase e quatro vezes maior do que a capitalização do Goldman Sachs.

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Na consulta preliminar de preços do IPO em Xangai, investidores institucionais subscreveram mais de 76 bilhões de ações, ou mais de 284 vezes da tranche da oferta inicial offline, de acordo com o anúncio da venda de ações classe A da Ant.

A fintech, que opera a plataforma Alipay, avança com sua oferta recorde poucos dias antes das eleições nos Estados Unidos. As ações provavelmente começarão a ser negociadas apenas após a eleição em 3 de novembro, evento que pode provocar volatilidade do mercado se a votação for contestada ou a contagem atrasada.

A Ant escolheu a China International Capital Corp. e CSC Financial Co. para liderar o IPO em Xangai. CICC, Citigroup, JPMorgan Chase e Morgan Stanley coordenam a oferta de Hong Kong. Os atuais acionistas da Ant não poderão vender ações por seis meses, de acordo com os documentos.

A empresa emitirá no máximo 1,67 bilhão de ações na China, o equivalente a 5,5% do total em circulação antes do lote adicional, de acordo com prospecto enviado à Bolsa de Valores de Xangai. A empresa emitirá a mesma quantidade para a oferta de Hong Kong, ou cerca de 3,3 bilhões de ações no total. O dia da listagem de Hong Kong será em 5 de novembro.

O Alibaba Group, cofundado por Ma e que atualmente possui cerca de um terço da Ant, concordou em subscrever 730 milhões das ações de Xangai, que serão listadas em Xangai sob o código “688688”, de acordo com o prospecto. O Alibaba ficará com cerca de 32% das ações da Ant após o IPO.

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