No noticiário corporativo, a Copel anunciou que o preço mínimo de venda da Copel Telecomunicações será de R$ 1,4 bilhão. O leilão pela empresa deve ocorrer no dia 09 de novembro de 2020. Outro destaque foi a captação de US$ 500 milhões pela BRF no mercado externo, por meio de senior notes.

Além disso, a Eletrobras teve seu rating elevado pela agência de classificação de risco Moody´s, de “Ba3” para “Ba2”. A agência também aumentou a avaliação de crédito básica da empresa (BCA) de “b1” para “Ba3”. A perspectiva para todos os ratings foi alterada de positiva para estável. Os investidores aguardam hoje a fixação do preço por ação em IPO da Cury após bookbuilding.

Confira os destaques:

Copel (CPLE6)

A Copel aprovou a publicação de edital para leilão da Copel Telecomunicações, com preço mínimo de R$ 1,4 bilhão. O leilão deve ocorrer no dia 09 de novembro de 2020 na B3. O prazo de entrega dos documentos de representação, das declarações e da garantia de proposta será até 05 de novembro de 2020.

Segundo o Credit Suisse, a notícia é positiva, mas já era esperada. O banco avalia um valor justo de R$ 1,2 bilhão para a empresa de telecomunicações. Em sua última atualização sobre a empresa, o banco mencionou os múltiplos para fusões e aquisições poderiam ficar em 10 vezes EV(Valor da empresa)/Ebitda, o que resultaria em R$ 1,9 bilhão.

Além disso, a Copel aprovou o pagamento da segunda parcela dos proventos referentes ao ano passado, no dia 30 de setembro de 2020. O valor total bruto é de R$ 321,5 milhões. Também foi aprovado o pagamento de dividendos complementares aos acionistas titulares de ações PNA, também no dia 30 de setembro. O valor total bruto é de R$ 781,3 mil.

Eletrobras (ELET3;ELET6)

A agência de classificação de risco Moody´s elevou o rating da Eletrobras de “Ba3” para “Ba2”. A agência também aumentou a avaliação de crédito básica da empresa (BCA) de “b1” para “Ba3”. A perspectiva para todos os ratings foi alterada de positiva para estável.

Segundo a agência, a atualização do BCA da Eletrobras para “Ba3” reflete a melhoria do perfil de crédito da empresa após suas iniciativas de redução de custos e reestruturação de negócios implementadas desde 2016. A atualização também incorpora melhorias na posição de liquidez da empresa, decorrentes da conclusão de iniciativas de gestão de passivos que alongaram o perfil de vencimento da dívida.

Plano & Plano (PLPL3)

A Plano & Plano, subsidiária da Cyrela, estreia na B3. A companhia precificou suas ações a R$ 9,40 por papel durante sua oferta inicial (IPO).

O valor ficou abaixo da faixa indicativa de preço entre R$11,25 e R$ 15,25, com a captação de R$ 690 milhões.

BRF (BRFS3)

A BRF precificou uma oferta no exterior de senior notes no valor de US$ 500 milhões. Segundo a empresa, a demanda dos investidores excedeu a oferta em dez vezes. As Notes serão devidas em 21 de setembro de 2050, remuneradas à taxa de 5,750% ao ano e os juros serão pagos semestralmente, a partir de 21 de março de 2021.

Magazine Luiza (MGLU3)

Atenção ainda às declarações do ministro das Comunicações Fábio Faria, de que há cinco empresas interessadas na privatização dos Correios. Segundo ele, a varejista Magazine Luiza, a gigante americana do e-commerce Amazon e as empresas de logística estrangeiras DHL e FedEx estão interessadas na compra da estatal. Embora tenha dito cinco interessadas, o ministro citou nominalmente apenas quatro empresas, segundo o Estado de S.Paulo.

Yduqs (YDUQ3); Cogna (COGN3); Anima (ANIM3)

O Bradesco BBI iniciou a cobertura de Arco e de Yduqs com ratings Outperform (acima de média) e preços-alvo para 2021 de US$ 55 e R$ 46, respectivamente. Para Cogna, Ser e Afya, o rating é Neutro. O preço-alvo de Cogna é de R$ 6,50; para Ser, é de R$ 19, enquanto para Afya é de US$ 29. Já a Anima tem rating Underperform (abaixo do mercado), com preço alvo de R$ 32.

Segundo relatório, o Bradesco BBI considera que a Yduqs está mais bem posicionada para aproveitar o crescimento do ensino à distância e dos cursos “premium”. Isso porque 14% e 28% da receita da empresa vem de medicina e ensino à distância, respectivamente. Além disso, a empresa tem valuation de 12 vezes PE 2021 (Preço/Lucro), com desconto de cerca de 50% em relação aos concorrentes.

A Anima é a que menos agrada ao banco devido à sua grande exposição ao ensino presencial e ao segmento de medicina superestimado em relação à Yduqs.

Já no ensino fundamental, o banco prefere a Arco em relação à Cogna. Existe um potencial de vendas complementares de cursos de idiomas, que devem representar 28% da receita da Arco e 6% da Vasta em 2021. “A Arco está bem posicionada devido ao foco no ensino fundamental, produtos de alta qualidade e oferta de cursos complementares.”

Usiminas (USIM5)

O Credit Suisse revisou o preço-alvo de Usiminas de R$ 6,50 para R$ 12 por ação e elevou a recomendação para Neutro. A atualização ocorreu para incorporar os resultados do segundo trimestre, a alta de preços de 10% em setembro e o aumento de 13% anunciado para outubro.

Além disso, a revisão inclui condições de demanda melhores que o esperado, com retração de 16,4% nas vendas domésticas no ano, ante previsão anterior de queda de 22,4%. No entanto, como a ação está avaliada hoje em 7,2 vezes EV (Valor da empresa)/Ebitda, ante um histórico de 6 a 6,5 vezes, o banco decidiu pelo rating neutro.

Segundo o relatório, a empresa relatou que o setor automotivo ainda está enfrentando algumas dificuldades, enquanto outros segmentos se recuperam com mais força, como o de eletrodomésticos, equipamentos agrícolas e energia renovável.

Lojas Quero-Quero (LJQQ3)

A Lojas Quero-Quero, que recém abriu capital, teve a cobertura de suas ações iniciada como outperform (desempenho acima da média) pelo Itaú BBA com preço-alvo de R$ 18, o que representa um potencial de valorização de 21% em relação ao último fechamento. O Bradesco BBI também iniciou cobertura com preço-alvo de R$ 19, um potencial recomendação de compra e preço-alvo de R$ 19, um potencial de valorização de 27%.

Invepar (IVPR4B)

A Invepar disse que o Superior Tribunal de Justiça suspendeu nesta data as decisões liminares que impediam a reestatização da concessão da via expressa Linha Amarela, objeto de contrato entre a LAMSA e a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Segundo a empresa, cabe recurso desta decisão do STJ e que providências legais estão sendo tomadas na tentativa de revertê-la.

A Invepar também informou que o Município do Rio de Janeiro suspendeu a cobrança da tarifa de pedágio em ambos os sentidos na única praça de pedágio da Linha Amarela.

Vale (VALE3)

Segundo o Bradesco BBI, a Vale deve conseguir atingir uma produção de 345 milhões a 355 milhões em 2021, considerando como base uma produção de 310 milhões em 2020. Segundo o banco, a retomada da produção, a distribuição de dividendos e a redução dos riscos relativos a Brumadinho devem impactar positivamente as ações da mineradora.

Hoje, a ação opera a 4,5 vezes EV/Ebitda 2021, o que representa desconto de 30% ante as concorrentes australianas. Os múltiplos “normalizados” para a empresa seriam de 5,5 a 6 vezes, de acordo com o relatório. Sobre os dividendos, o BBI espera distribuição de US$ 5 bilhões em 2021, o que representa dividend yield de 8,5%. O banco tem rating Outperform para a Vale e preço-alvo de US$ 17 por ADR.

São Carlos (SCAR3)

A São Carlos Empreendimentos e Participações captou R$ 150 milhões por meio de uma Cédula de Crédito Bancário, com vencimento de 3 anos, juros remuneratórios anuais equivalentes a CDI + 1,50%. Os recursos dessa captação serão destinados para melhorar o perfil de endividamento da companhia.

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