SÃO PAULO – O Ibovespa iniciou a semana estendendo os ganhos dos últimos dias, fechando em alta nesta segunda-feira (12), acima dos 118 mil pontos, renovando assim sua máxima desde fevereiro. O movimento se descolou do cenário externo, com os índices nos Estados Unidos encerrando o dia em queda após a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Por aqui, o mercado continua acompanhando as discussões em torno do Orçamento de 2021. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Executivo e o Congresso estão próximos de um acordo, enquanto a equipe econômica do governo insiste na necessidade do veto do presidente.

Circula na imprensa a informação de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, colocou para discussão a possibilidade de edição de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que abarcaria uma série de gastos extraordinários, como BEm, Pronampe e despesas discrionárias da Saúde. Com isso, seria possível abrir espaço no teto de gastos para as emendas que possam ser vetadas na proposta orçamentária.

Também no radar está a instalação da CPI para apurar as responsabilidades do governo federal no combate à pandemia. O clima da semana começa contaminado depois do senador Jorge Kajuru divulgar telefonema em que Bolsonaro teria dito ter receio de um “relatório sacana”, pediria pressão por impeachment de ministros do Supremo e ainda requisitaria a inclusão de estados e municípios no escopo da CPI.

No exterior, a sessão foi de queda para os principais índices, com os investidores à espera da temporada de resultados com início nesta semana na Europa e nos EUA e tendo um movimento de correção após os recordes atingidos nos últimos pregões.

Atenção também para a entrevista de Jerome Powell para o programa da CBS “60 Minutes”. Ele disse que a economia dos Estados Unidos está em um “ponto de inflexão”, com expectativas de que o crescimento e as contratações acelerem nos próximos meses, mas alguns riscos permanecem, especialmente qualquer ressurgimento da pandemia de coronavírus.

Ainda no radar dos EUA destaque para a retomada das atividades do Congresso americano após duas semanas. Espera-se que agora seja dado início às negociações pelo pacote de infraestrutura de US$ 2,25 trilhões, prioridade na agenda democrata. “Apesar de apoiadores de Biden manifestarem interesse em obter apoio republicano, eles não descartariam a possibilidade do projeto avançar via reconciliation, manobra que permite evitar sua obstrução no Senado: diante da forte resistência democrata, acreditamos que o pacote deve avançar dessa maneira”, destaque a equipe de análise da XP.

Com isso, o Ibovespa fechou com alta de 0,97%, a 118.811 pontos, seu maior patamar desde 18 de fevereiro, quando ficou em 119.199 pontos. O volume financeiro dessa sessão ficou em R$ 24,133 bilhões.

Já o dólar comercial teve alta de 0,84%, a R$ 5,721 na compra e R$ 5,722 na venda, após chegar a operar em queda durante a manhã. O dólar futuro com vencimento em maio, por sua vez, sobe 0,62%, a R$ 5,725, no after market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 subiu dois pontos-base a 4,71%, DI para janeiro de 2023 teve alta de três ponto-base a 6,55%, DI para janeiro de 2025 ficou estável em 8,24% e DI para janeiro de 2027 teve variação negativa de dois pontos a 8,87%.

Destaque ainda para o tradicional boletim Focus, que compila as projeções econômicas feitas por uma série de instituições, divulgado pelo Banco Central.

Os economistas do mercado financeiro reduziram mais uma vez suas projeções para o crescimento da economia em 2021, revelou o Relatório. A mediana das expectativas caiu de 3,17% para 3,08%. Já para 2022 a previsão é de que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2,33%, mesma projeção da semana anterior. Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a mediana das projeções subiu de 4,81% para 4,85% para este ano, oscilou para cima de 3,52% para 3,53% em 2022.

A previsão para o dólar também subiu. Os economistas agora enxergam a moeda valendo R$ 5,37 no final do ano, contra R$ 5,35 esperados na semana passada. Para o fim de 2022, a expectativa é de que o dólar vá a R$ 5,25, mesma previsão da última semana. Por fim, a projeção para a taxa básica de juros, Selic, subiu de 5,00% ao ano para 5,25% para 2021, mantendo-se em 6,00% ao ano para 2022.

Voltando ao noticiário externo, as bolsas asiáticas tiveram em sua maioria perdas, com destaque para as ações indianas, que recuaram em meio a uma ressurgência de Covid no país. O índice MSCI, que reúne ações da Ásia e do Pacífico fora o Japão, recuou mais de 1%.

Por outro lado, as ações do Alibaba subiram 6,51% na sessão. O regulador antitruste da China impôs uma multa equivalente a US$ 2,8 bilhões contra o grupo por abuso de posição dominante sobre rivais e comerciantes em suas plataformas de comércio eletrônico. A penalidade recorde no país, de 18,2 bilhões de yuans, equivale a 4% das vendas domésticas anuais da companhia, e surge em meio a uma onda de escrutínio sobre o império empresarial do fundador da empresa, Jack Ma.

O índice Eurostoxx, que reúne 600 ações de todos os principais setores de 17 países europeus recua. Os investidores evitam fazer grandes apostas antes da temporada de resultados corporativos, enquanto as varejistas britânicas reabriam conforme a economia ressurge de um rigoroso lockdown de inverno.

Na Europa, o governo do Reino Unido está relaxando as medidas de lockdown na Inglaterra a partir desta segunda. O governo está permitindo a reabertura de refeições a céu aberto, cabeleireiros, academias, lojas e atrações ao ar livre.

Orçamento no radar

Sem grandes novidades sobre o impasse sobre a sanção do Orçamento, o Valor Econômico informa que o governo elaborou um projeto de lei que retira travas da LDO que impediriam a reedição do BEm e do Pronampe. Com a sua aprovação, o Executivo planeja financiar os programas via edição de créditos extraordinários.

Não será necessário esperar a sanção do Orçamento de 2021, cujo prazo só se encerra no próximo dia 22. Muito menos, promover cortes numa programação de gastos já muito comprimida. Esse é, pelo menos, o plano da ala mais pragmática do governo federal.

Ritmo lento de vacinação

Segundo destaca o jornal Folha de S. Paulo, o governo federal já admitiu o ritmo lento de vacinação até o segundo semestre.

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde vê dificuldade de fornecimento até que os EUA vacinem e diz precisar “persuadir” Jair  Bolsonaro.

“A partir do segundo semestre conseguiremos ter mais doses disponíveis. O maior país a vacinar sua população é os Estados Unidos. Depois que conseguirem vacinar a população deles, vamos ter mais doses, é a nossa expectativa”, avaliou Queiroga.

O Brasil teve 1.803 óbitos confirmados por covid-19 em 24 horas até a noite do domingo, totalizando 353.137 vítimas. Os novos casos positivados foram 37.017, de um total de 13.482.023 milhões.

Com o fim no domingo da fase emergencial, que havia começado em 15 de março, todo o estado de São Paulo volta nesta segunda à fase vermelha, na qual deve permanecer até ao menos 18 de abril. O fim da fase emergencial ocorre após uma leve queda na taxa de ocupação de UTIs no estado, que continua em 86%.

Atividades presenciais voltam a ser permitidas em escolas das redes pública e privada, desde que autorizadas pela prefeitura e com até 35% dos alunos em cada dia. Competições esportivas, como o Campeonato Paulista de Futebol, podem retornar, sem público. Cultos presenciais continuam proibidos, e o teletrabalho continua obrigatório para escritórios, atividades administrativas, repartições e outros serviços.

Certas medidas da fase emergencial foram mantidas, como o toque de recolher das 20h às 5h. Na cidade de São Paulo é mantido o esquema de rodízio noturno.

Radar corporativo

No final do pregão de sexta-feira, a Vale informou em comunicado que a Samarco Mineração ajuizou pedido de recuperação judicial perante comarca de Belo Horizonte para evitar que ações iniciadas por credores afetem a capacidade da empresa de manter suas atividades. A Samarco é uma joint venture entre a Vale e a BHP.

Nesta segunda, também ocorre  precificação de oferta de debêntures participativas da Vale que pertencem à União e ao BNDES.

Já a Rede D’Or anunciou a assinatura de um memorando de entendimentos vinculante para a aquisição de 51% do Hospital Nossa Senhora das Neves, marcando sua entrada no mercado de João Pessoa-PB (Estado com 423 mil beneficiários de saúde). “Esta é a segunda aquisição em menos de 7 dias e novamente com múltiplos atrativos e espaço para expansão e crescimento orgânico. Em nossa opinião, a notícia é positiva, pois confirma um dos pilares da nossa tese de investimento para a empresa – o crescimento inorgânico. Reiteramos nossa recomendação de compra e preço alvo de R$ 85 por ação”, destaca a equipe de análise da XP.

Ainda no radar de aquisições, o grupo de medicina diagnóstica Fleury anunciou na sexta a compra de participação majoritária na empresa de clínicas ortopédicas Vita. A companhia acertou acordo para adquirir participação de 66,7% na Vita Ortopedia Serviços Médicos Especializados e da Vita Clínicas Medicina Especializada por R$ 136,8 milhões. Segundo a companhia, a “Vita é referência em consultas e cirurgias ortopédicas assim como sessões de reabilitação, com corpo clínico composto por mais de 40 médicos e 80 terapeutas”.

Maiores altas

Ativo Variação % Valor (R$)
PCAR3 9.49555 36.9
BRKM5 7.28614 46.53
BEEF3 4.99537 11.35
ENEV3 4.46118 18.03
JBSS3 2.87081 32.25

Maiores baixas

Ativo Variação % Valor (R$)
ELET6 -3.17019 34.82
ELET3 -2.28491 34.64
AZUL4 -2.21093 38.48
EZTC3 -1.43326 33.01
BRML3 -1.40845 9.8

O grupo farmacêutico Hypera, por sua vez, anunciou que acertou a venda de seu centro de distribuição em Goiânia para o fundo de investimento em logística Newport por R$ 231,46 milhões. Segundo a Hypera, o centro era dedicado à antiga operação de produtos de consumo da companhia e estava alugado a terceiros.

A Petrobras informou na sexta que seu Conselho de Administração aprovou na sexta a assinatura de acordo com a União, que estabelece as participações em cada contrato e o valor de compensação à estatal no caso de licitação dos volumes excedentes da Cessão Onerosa nos campos de Sépia e Atapu. O Contrato de Cessão Onerosa, celebrado em 2010, entre a Petrobras e a União, incluiu o exercício de atividades de exploração e produção nas áreas de Sépia e Atapu, em volume de produção limitado a 500 milhões de barris de óleo equivalente (boe) em Sépia e 550 milhões de boe em Atapu.

“Em 2019, diante da ausência de ofertas na licitação em regime de partilha dos volumes excedentes ao contrato de cessão onerosa das áreas de Sépia e Atapu, a Petrobras e a Pré-sal Petróleo S.A. (PPSA), qualificada como representante pela União, negociaram condições mais competitivas à concretização de nova licitação das áreas, em benefício de ambas as partes”, afirmou a companhia.

Ainda no radar da companhia, dois dos 11 nomes indicados para compor o Conselho de Administração da Petrobras foram considerados inaptos a assumir o cargo por terem atuado em empresas com relação direta com a estatal nos últimos três anos. A avaliação é do Comitê de Pessoas da estatal, formado por membros do atual colegiado da empresa e por especialistas independentes.

A estatal promove nesta segunda assembleia geral extraordinária (AGE) para definir os novos membros do conselho de administração.

Também em destaque, a Allied estreou na B3 na sessão desta segunda-feira, tendo definido o preço das ações na estreia a R$ 18.

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