Um dos destaques corporativos de hoje é a notícia de que os credores da Oi (OIBR3;OIBR4) aprovaram a mudança do plano de recuperação judicial da companhia (veja mais clicando aqui). A decisão foi tomada em uma assembleia virtual de credores que levou 12 horas.

Também chama atenção a emissão de BDRs anunciada pela G2D, controlada da GP Investments (GPIV33). Além disso, a Petrobras (PETR3;PETR4) informou o início do processo de venda de 50% a 100% de sua participação na concessão BM-S-51, na Bacia de Santos.

A Boa Vista e a Compass, controlada da Cosan, protocolaram prospectos preliminares referentes a suas ofertas públicas de ações, enquanto a Localiza encerrou a parceria com a Hertz.

Confira os destaques:

Oi (OIBR3;OIBR4)

Os credores da Oi aprovaram a mudança do plano de recuperação judicial da companhia. A decisão foi tomada em uma assembleia virtual de credores que levou 12 horas.

Com a mudança do plano, que estava vigente desde 2017, a empresa viabiliza a venda de ativos como redes móveis, torres, data centers e parte da rede de fibra ótica, levantando mais de R$ 22 bilhões.

O dinheiro será usado para fazer o pagamento antecipado de dívidas, com cortes dos valores na faixa de 50% a 55%, além de sustentar os investimentos futuros.

As redes móveis já foram alvo de uma proposta conjunta de Vivo, Claro e Tim, que ofereceram R$ 16,5 bilhões, divulgada na segunda-feira à noite. A empresa de infraestrutura Highline do Brasil, do fundo americano Digital Colony, também fez oferta, de valor não revelado, segundo o jornal. Caso a venda for bem sucedida, a Oi pretende reduzir endividamentos e encerrar sua recuperação judicial em maio de 2022.

Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4)

As ações da Gol e da Azul tiveram a recomendação para seus ADRs (American Depositary Receipts) elevada de manutenção para compra pelo Deutsche Bank. Na semana passada, a Raymond James já havia elevado a recomendação dos papéis, destacando a recuperação da demanda.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras informou o início da fase vinculante referente à venda de 50% a 100% de sua participação na concessão BM-S-51, na Bacia de Santos. A concessão está localizada em lâmina d’água que varia de 350 a 1.650 m e cerca de 215 km da costa de São Paulo.

Segundo a empresa, os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão carta-convite com instruções sobre o processo de desinvestimento. A Petrobras é operadora com 80% de participação nesse ativo, em consórcio com a Repsol Sinopec Brasil que detém os demais 20%.

GP Investments (GPIV33)

A GP Investments fará uma oferta pública de distribuição primária de certificados de depósito de ações (BDRs) da sua controlada G2D Investments. Segundo a empresa, os papéis serão emitidos pelo Banco Bradesco. Cada certificado é representativo de uma ação ordinária classe A de emissão da G2D Investments, controlada pela Companhia.

A G2D também apresentou pedido de registro de emissor estrangeiro categoria A perante a CVM. Depois, a empresa vai pedir admissão de suas ações ordinárias classe A representativas dos BDRs à negociação na Bolsa de Valores de Bermudas (Bermuda Stock Exchange – BSX).

Segundo comunicado, a G2D é uma companhia de investimentos que terá como alvo principalmente investimentos minoritários em empresas de tecnologia.

Cosan (CSAN3)

A controlada da Cosan, Compass Gás e Energia, protocolou prospecto preliminar referente à oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão. A oferta inicial consistirá em 117,7 milhões de novas ações ordinárias, podendo ser acrescida em até 20% ou 15%. A empresa estima preço por ação entre R$ 25,50 e R$ 31,50, de modo que a oferta poderá chegar a R$ 5 bilhões se o preço por ação ficar no teto da faixa indicativa e todos os lotes forem colocados.

O preço será definido em 28 de setembro e as negociações começam no dia 30 de setembro, com liquidação em 1º de outubro. O coordenador líder é o Itaú BBA. A empresa destacou que a oferta está sujeita à concessão de registro pela CVM e condições de mercado.

Boa Vista

A Boa Vista poderá captar R$ 1,89 bilhão em sua oferta inicial de ações. Segundo prospecto preliminar, a oferta primária e secundária será de 155 milhões de ações ordinárias, com faixa de preço de R$ 10,80 a R$ 13,60. A oferta pode ser acrescida em até 15% em lote suplementar.

Considerando o preço médio de R$ 12,20 por ação, a oferta pode somar R$ 1,89 bilhão sem lote suplementar. O coordenador líder é o J.P.Morgan. A fixação de preço ocorrerá em 28 de setembro, com início da negociação em 30 de setembro.

Wilson Sons (WSON33)

A Wilson Sons registrou uma queda de 5,2% no movimento em terminais de contêiner em agosto de 2020 ante o mesmo mês de 2019. No acumulado do ano, no entanto, houve um avanço de 0,9%.

Localiza (RENT3)

Em comunicado, a Localiza informou que o instrumento de rescisão dos contratos de cooperação de marcas e de encaminhamento de clientes assinado com a The Hertz Corporation e Hertz Systems foi aprovado pela corte norte-americana responsável pelo processo de recuperação judicial da Hertz.

“O Instrumento de Rescisão prevê um plano de transição de pelo menos seis meses e todas as reservas serão preservadas, assim como o atendimento aos clientes”, informou a empresa.

Ecorodovias (ECOR3)

A Ecorodovias registrou uma queda de 13,3% no volume de tráfego consolidado entre 16 de março e 06 de setembro de 2020, na comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano até 6 de setembro, a queda foi de 6,3% na comparação anual.

Cemig (CMIG4)

A Cemig informou que a BlackRock comprou ações preferenciais da empresa e passou a deter 15,20% do total de ações preferenciais emitidas pela companhia. A participação da BlackRock é composta por 94.888.261 ações preferenciais e 58.801.709 American Depositary Receipts.

PetroRio (PRIO3)

A Petro Rio divulgou os dados operacionais de agosto, com produção diária total de 31.840 barris de óleo equivalente por dia (boepd). Em julho, a produção foi de 23.211 boepd.

JSL (JSLG3)

A JSL aprovou o preço por ação em oferta secundária de 72,3 milhões de ações a R$ 9,60. Com o valor captado, a expectativa é por otimizar a estrutura de capital da companhia e impulsionar o crescimento orgânico e via aquisições.

Aprenda a fazer das opções uma fonte recorrente de ganhos, de forma responsável e partindo do zero, em um curso 100% gratuito!

The post Petrobras inicia fase para venda de ativo na Bacia de Santos, Deutsche eleva Gol e Azul, plano da Oi aprovado e mais notícias appeared first on InfoMoney.