A oferta da inicial de ações da Track & Field saiu com preço abaixo do esperado, a R$ 9,25, movimentando R$ 523 milhões.

A Light tem um novo grande sócio privado, Carlos Alberto Sucupira, sócio da 3G Capital, após adquirir ações de Ronaldo Cezar Coelho por R$ 270 milhões.

Track & Field (TFCO4)

A oferta inicial de ações da Track & Field (TFCO4) saiu a R$ 9,25 por ação na quinta-feira, abaixo do estimado pelos coordenadores da oferta, que era entre R$ 10,65 a R$ 14,95. A operação movimentou R$ 523 milhões.

Light (LIGT3)

Após a compra de ações na terça (20) Carlos Alberto Sucupira, sócio da 3G Capital, irá controlar 9,9% de participação na Light (LIGT3). Ele adquiriu fatia de 5% de Ronaldo Cezar Coelho na companhia elétrica fluminense, por estimados R$ 270 milhões, informa o Valor. Coelho se manterá como principal acionista privado, com 17,5% de participação. Coelho pretende ampliar novamente seu capital na empresa, possivelmente com a compra de ações que vierem a ser emitidas.

Em comunicado na quinta, a Light afirmou que foi informada sobre a compra de 15,2 mil ações ordinárias por parte de Sucupira, que já possuía, indiretamente, por meio de veículos financeiros, outras 14.898.855 ações ordinárias e derivativos de liquidação exclusivamente financeira referenciados em ações da companhia.

Conforme a correspondência enviada por Sicupira à Light, sua participação acionária detida tem por objetivo o investimento na Companhia sem a intenção de alterar a sua composição de controle ou estrutura administrativa. “Adicionalmente, o Sr. Carlos Alberto Sicupira informou que não foram celebrados quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da companhia”, informou a Light.

Vale (VALE3)

Terminou ontem sem acordo a audiência de conciliação entre a Vale, Ministério Público de Minas (MPMG), Defensoria Pública e governo do Estado sobre a indenização referente aos danos causados pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais.  Uma nova rodada de negociações foi marcada para 17 de novembro.

Em nota, a Vale avaliou como muito positiva a reunião e “seguirá mantendo o diálogo construtivo com os representantes do poder público e instituições de Justiça para a construção das premissas de um acordo em benefício de toda a sociedade, em especial as populações de Brumadinho e dos municípios da calha do rio Paraopeba”.

 

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Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras deve divulgar seus resultados para o terceiro trimestre na próxima quarta-feira, dia 28. Em nota, o Credit Suisse diz esperar resultados sólidos. O banco prevê Ebitda de US$ 6,3 bilhões, e perdas líquidas de US$ 0,7 bilhão, frente US$ 0,4 bilhão no segundo trimestre, com as contas impactadas pela depreciação do real. Mas o banco acredita que os dados indicam a recuperação dos resultados da empresa, com aumento do preço do barril de petróleo, aumento da produção e ganhos estáveis com gasolina e diesel.

Ainda no radar Petrobras informou nesta sexta-feira que iniciou o processo para vender a totalidade de suas participações em um conjunto de 11 concessões de campos de produção terrestres, com instalações integradas, localizadas na Bacia Sergipe-Alagoas.

O polo denominado Carmópolis inclui acesso à infraestrutura de processamento, logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural. Possui quase 3.000 poços em operação, 17 estações de tratamento de óleo, uma estação de gás em Carmópolis (SE), aproximadamente 350 km de gasodutos e oleodutos, além das bases administrativas.

Também fazem parte do Polo Carmópolis, o Polo Atalaia, que contém o Terminal Aquaviário de Aracaju (Tecarmo), uma UPGN e uma estação de processamento de óleo; o Oleoduto Bonsucesso-Atalaia de 48,6 km, que escoa a produção de óleo das concessões até o Tecarmo; e todas as instalações de produção contidas no ring fence das 11 concessões, além da titularidade de alguns terrenos.

A produção média do polo de janeiro a setembro de 2020 foi de cerca de 10 mil barris de óleo por dia e 73 mil m3/dia de gás. A Petrobras é a operadora nesses campos, com 100% de participação.

Bancos

O Bradesco BBI afirmou na manhã de sexta que vê “sinais claros” de que o pior já passou, e que há expectativa de bons ganhos para os bancos brasileiros no terceiro trimestre. O Bradesco diz acreditar que os melhores resultados serão do Santander (SANB11).

Ainda no radar do setor, da lista de empresas interessadas, 152 não terão autorização do Banco Central para implementar a chave pix, para transferências financeiras. O sistema estará disponível a partir de 16 de novembro, e mais de 50 milhões de chaves individuais já foram registradas. Como pessoas físicas podem fazer até 5 registros, e empresas, até 20, o Bradesco BBI estima que 15 milhões de pessoas já se registraram, e que até 25 milhões poderão estar registradas até o lançamento.

Arezzo (ARZZ3)

A Arezzo Indústria e Comércio comunicou na manhã de sexta-feira que o conselho de administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, no valor de R$ 26,98 milhões, e dividendos intermediários no valor de R$ 21,29 milhões.

A Arezzo também anunciou a celebração de acordo para a aquisição do grupo de moda carioca Reserva na manhã desta sexta. O acordo foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada na véspera.

Por meio do acordo, as partes estabelecem, dentre outras matérias, os principais termos e condições para a combinação de negócios, em que a Reserva foi avaliada em R$ 715 milhões.

“A operação insere-se na estratégia da companhia de complementar seus negócios no setor de moda e varejo, ampliar sua oferta de produtos e expandir seu portfólio de marcas buscando consolidar-se como uma house of brands, com a inclusão no portfólio do grupo Arezzo&Co (mediante a efetivação da Operação) das marcas Reserva, Reserva Mini, Oficina Reserva, Reserva Go, INK e EVA”, destacou a Arezzo em comunicado ao mercado.

Dos R$ 715 milhões pagos pela Arezzo, R$ 225 milhões são em dinheiro e o restante em ações. Os atuais acionistas da Reserva ficarão com 8,7% da Arezzo&Co, que ontem valia R$ 4,8 bilhões na B3. Veja mais clicando aqui. 

Afya

O Credit Suisse listou uma série de movimento feitos neste segundo semestre pela brasileira Afya Educacional (NASDAQ: AFYA), focada no mercado de cursos superiores de medicina, e manteve a avaliação como neutra (expectativa de ganhos dentro da média do mercado), e preço-alvo da ação em R$ 26.

O banco ressalta que a Afya anunciou na quinta (22) a compra de mais universidades, a UnifipMoc, em Montes Claros (MG), e a Fip Guanambi, em Guanambi (BA), que representam mais 160 vagas. O preço pago foi de R$ 2,2 milhões por cada vaga. Assim, a Afya obteve 851 novas vagas após a oferta inicial de ações.

Além disso, a Afya obteve autorização do Ministério da Educação para operar um curso de graduação em Santa Inês, representando 50 novas vagas e receita potencial de R$ 36 milhões.

O movimento indica a capacidade da empresa de atuar em um ambiente regulatório rígido, diz o banco, que espera que a empresa crie outras 300 vagas por meio do programa Mais Médicos até o final de 2021.

Além disso, a Afya adquiriu a iClinic, com o objetivo de fortalecer seus serviços digitais. Com mais de 11,5 mil clientes, a empresa oferece serviços à distância, como agendamento online, plataforma para telemedicina e registro médico online.

Unidas (LCAM3), Movida (MOVI3), Localiza (RENT3)

O Credit Suisse elevou o preço alvo de empresas do setor de locação de carros. O preço da Localiza foi elevado de R$ 42,86 para R$ 74; o da Unidas, de R$ 23 para R$ 33; o da Movida, de R$ 18 para R$ 22. Localiza e Unidas anunciaram a intenção de se fundir o que, na avaliação do Credit Suisse, tende a ser autorizado pelo Cade, ainda que com restrições.

Equatorial (EQTL3)

A Equatorial Energia ampliou em 4,3% suas vendas no terceiro trimestre, para 5.961.403 MWh, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O consumo subiu nas distribuidoras de Pará e Maranhão, informou a elétrica na quinta à noite.

Na comparação, o consumo residencial aumentou 9%; o consumo industrial caiu 7,8%, e o industrial, 9%. Em número de consumidores, houve alta de 1,9%.

Ânima (ANIM3)

A Anima vai propor um aumento de capital de R $ 2,4 bilhões ao Conselho de Administração, segundo destaca o jornal Estado de S. Paulo. A operação ajudaria a empresa a restaurar a sua posição de caixa no caso de os ativos brasileiros da Laureate serem adquiridos, e só passaria se a aquisição acontece. Veja mais sobre a possível aquisição da Laureate do Brasil pela empresa clicando aqui. 

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